鞋靴行業(yè)是中國(guó)對(duì)外貿(mào)易的重要產(chǎn)業(yè)之一，我國(guó)是世界上最大的鞋類產(chǎn)品生產(chǎn)和出口國(guó)，其產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全球各地。這一行業(yè)不僅推動(dòng)了中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，還為數(shù)百萬(wàn)工人提供了就業(yè)機(jī)會(huì)。本次資訊將介紹本年度鞋靴行業(yè)的海外業(yè)務(wù)概況并提供行業(yè)發(fā)展展望。
一、市場(chǎng)概況
（一）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)
2024年1-8月，我國(guó)服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長(zhǎng)0.3%。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年8月份，我國(guó)服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額為994億元，同比下跌1.6%。2024年1-8月，我國(guó)服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額為9046億元，同比增長(zhǎng)0.3%。受到8月服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比下降的拖累，1-8月服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額的增長(zhǎng)幅度不大，但市場(chǎng)整體仍保持了輕微的正增長(zhǎng)。
我國(guó)服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售情況
（二）國(guó)際市場(chǎng)
1.越南
據(jù)越南海關(guān)總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年前8個(gè)月，越南鞋類出口總額149億美元，同比增長(zhǎng)10.75%。這一數(shù)字不僅彰顯了越南鞋類出口的強(qiáng)勁復(fù)蘇之勢(shì)，也預(yù)示著該行業(yè)未來(lái)的巨大潛力。多家企業(yè)已經(jīng)簽署了全年出口合同，對(duì)越南鞋業(yè)的持續(xù)發(fā)展充滿了信心。在鞋業(yè)的出口市場(chǎng)方面，越南依然將重點(diǎn)放在五個(gè)主要市場(chǎng)：美國(guó)、歐盟、日本、韓國(guó)和中國(guó)，這五個(gè)市場(chǎng)的出口額占其鞋類出口總額的97%以上。這一市場(chǎng)布局不僅顯示了越南鞋業(yè)的全球化戰(zhàn)略，也體現(xiàn)了其在國(guó)際市場(chǎng)上的廣泛認(rèn)可度。
值得一提的是，鞋類是越南充分利用自貿(mào)協(xié)定的行業(yè)之一。特別是《越南與歐盟自貿(mào)協(xié)定》的簽訂，為越南鞋類出口提供了更多的機(jī)遇和優(yōu)勢(shì)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，越南對(duì)歐盟一些市場(chǎng)的皮革鞋類產(chǎn)品出口中，排名靠前的國(guó)家為德國(guó)、比利時(shí)、荷蘭、西班牙。
2.印度尼西亞
印度尼西亞制鞋業(yè)在全球市場(chǎng)上占據(jù)重要的地位。印尼鞋產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量約30%，位居全球鞋業(yè)出口前六強(qiáng)。這一地位得益于印尼政府對(duì)制鞋行業(yè)的大力支持和投資，以及其豐富的勞動(dòng)力資源和相對(duì)低廉的勞動(dòng)力成本。
印尼制鞋業(yè)的主要優(yōu)勢(shì)在于其生產(chǎn)成本較低，這使得印尼能夠大規(guī)模生產(chǎn)并出口鞋類產(chǎn)品。此外，印尼政府還通過(guò)提供稅收優(yōu)惠、投資補(bǔ)貼等措施，吸引外資進(jìn)入制鞋業(yè)，進(jìn)一步推動(dòng)了該行業(yè)的發(fā)展。
在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，印尼制鞋業(yè)面臨著來(lái)自中國(guó)、越南等國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)。為了保持其市場(chǎng)地位，印尼的頭部企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，提高產(chǎn)品的附加值，并積極拓展國(guó)際市場(chǎng)。
印尼制鞋業(yè)的頭部企業(yè)包括PT. Panarubi Makmur、PT. Mitra Unggul Makmur、PT. Erna Sugiarto Industries、PT. Nova Group和PT. Sumber Makmur Sejati等，這些企業(yè)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上都擁有較高的知名度和市場(chǎng)占有率。
美國(guó)和歐盟是印尼鞋類產(chǎn)品的主要出口目的地。印尼政府在2024年實(shí)施了一系列新的貿(mào)易政策，包括對(duì)某些商品的進(jìn)口限制。這些政策可能會(huì)對(duì)鞋類出口產(chǎn)生影響。印尼鞋類行業(yè)面臨一些挑戰(zhàn)，包括原材料供應(yīng)的不穩(wěn)定和勞動(dòng)力成本的上升。此外，印尼鞋類協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，由于進(jìn)口限制影響了當(dāng)?shù)厣唐飞a(chǎn)活動(dòng)，鞋類出口可能會(huì)進(jìn)一步下滑。
印度尼西亞鞋類制造業(yè)情況
二、貿(mào)易與投資情況
1.中國(guó)鞋靴出口呈現(xiàn)出口額和平均單價(jià)雙降的局面
截至2024年8月，中國(guó)鞋類出口仍面臨一定的壓力。2024年1-8月，中國(guó)鞋類產(chǎn)品出口額和平均單價(jià)呈現(xiàn)雙降的局面，出口額同比下降5.3%，出口均價(jià)同比下降8.9%。出口量同比增長(zhǎng)3.9%。
中國(guó)鞋業(yè)供應(yīng)鏈外遷，海外產(chǎn)能占比不斷提高，但海外工廠的產(chǎn)能利用率已經(jīng)觸及平衡點(diǎn)。這表明中國(guó)鞋企在全球化布局上取得了一定的進(jìn)展，同時(shí)也面臨著海外生產(chǎn)成本和供應(yīng)鏈管理的挑戰(zhàn)。
中國(guó)鞋類產(chǎn)品在出口到美國(guó)等市場(chǎng)時(shí)，面臨貿(mào)易壁壘和關(guān)稅問(wèn)題。這要求中國(guó)鞋企在國(guó)際貿(mào)易中采取更為靈活和多元化的策略。盡管對(duì)美出口風(fēng)險(xiǎn)增加，但新興市場(chǎng)如拉丁美洲、俄羅斯、非洲等地區(qū)的潛力被看好，為中國(guó)鞋類出口提供了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
中國(guó)鞋靴出口額情況
中國(guó)鞋靴出口量情況
中國(guó)鞋靴出口均價(jià)情況
2.中國(guó)鞋靴出口到美國(guó)同比增長(zhǎng)2.9%
2024年1-8月，中國(guó)鞋靴出口額為316億美元，同比下降5.3%；其中出口美國(guó)的金額為67億美元，占比為21%，同比增長(zhǎng)2.9%。中國(guó)鞋靴出口歐盟金額為58億美元，占比18%，同比下降0.78%。需要注意的是，中國(guó)鞋靴出口前景仍具有不確定性，包括美國(guó)補(bǔ)庫(kù)周期的變動(dòng)、潛在的關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)，以及美國(guó)大選的不確定性對(duì)外貿(mào)出口可能產(chǎn)生的影響。
中國(guó)鞋靴出口美國(guó)情況
中國(guó)鞋靴出口歐盟情況
三、行業(yè)展望
IMF在7月16日最新的《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》（WEO）中，將2024年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期維持3.2%不變。同時(shí)IMF強(qiáng)調(diào)，經(jīng)濟(jì)前景面臨的短期風(fēng)險(xiǎn)愈發(fā)凸顯，主要包括通脹上行風(fēng)險(xiǎn)，以及貿(mào)易或地緣政治形勢(shì)再度緊張所帶來(lái)的價(jià)格壓力。
2024年美國(guó)、俄羅斯、印度、歐盟等全球76個(gè)國(guó)家及地區(qū)將進(jìn)行大選，覆蓋全世界近一半的人口和50%的經(jīng)濟(jì)總量，“超級(jí)選舉年”成為2024年的最大不確定因素，類似特朗普、阿根廷總統(tǒng)米萊式的領(lǐng)導(dǎo)人上臺(tái)，將極大地影響多國(guó)政策走向。對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的穩(wěn)定也會(huì)造成一定影響。
國(guó)際政治環(huán)境的變化可能導(dǎo)致貿(mào)易政策的不確定性，包括關(guān)稅提高和貿(mào)易限制等。這些政策變動(dòng)會(huì)影響中國(guó)鞋類企業(yè)的國(guó)際市場(chǎng)布局，特別是那些依賴出口的企業(yè)。美國(guó)對(duì)服裝、箱包和鞋類產(chǎn)品征收的進(jìn)口關(guān)稅較高，通常在14%-30%之間。此外，美國(guó)還經(jīng)常對(duì)中國(guó)部分服裝產(chǎn)品實(shí)施反傾銷調(diào)查，進(jìn)一步增收關(guān)稅。未來(lái)，中美貿(mào)易博弈的溢出效應(yīng)將讓中國(guó)面對(duì)來(lái)自多方的貿(mào)易保護(hù)主義和單邊主義，可預(yù)見(jiàn)我國(guó)鞋靴產(chǎn)品遭到反傾銷調(diào)查或復(fù)查的風(fēng)險(xiǎn)仍很大。