4月3日廣東省工商聯(lián)公眾號發(fā)布題為《廣東省民營企業(yè)“走出去”風險防控資訊（2024年第2期）》的文章
轉發(fā)如下：
2023年，我國紡織服裝外貿(mào)發(fā)展穩(wěn)中求進。在全球疫情逐漸得到控制的背景下，市場需求逐步復蘇，為我國紡織服裝出口提供了堅實保障。然而，在國際市場競爭加劇、原材料價格波動以及匯率風險等因素影響下，出口業(yè)務仍面臨一定壓力。本期資訊將對2023年我國紡織服裝外貿(mào)發(fā)展狀況進行全面梳理，并從海外重點市場運營、宏觀經(jīng)濟等角度對其潛在風險進行簡要分析。
一、紡織服裝行業(yè)發(fā)展概況
受全球需求減弱及多國實施“去中國化”戰(zhàn)略的影響，2023年我國紡織服裝貿(mào)易總額較上年度略有下滑，但整體表現(xiàn)仍較為穩(wěn)健，實現(xiàn)進出口總值3153.5億美元，同比降低7.7%，其中出口額為2936.4億美元，同比下降8.1%，較疫情前的2019年增長10.5%；進口額為217.1億美元，降幅為3.1%；從而實現(xiàn)貿(mào)易順差2719.3億美元，同比減少8.4%。盡管廣東依舊位居紡織服裝出口大省之列，但其全年出口額持續(xù)下降，同比降幅達到14.9%，主要原因為：
（一）發(fā)達市場消費需求下降，供應鏈近岸、友岸外包趨勢明顯
受通脹及高庫存影響，發(fā)達經(jīng)濟體終端消費品服裝進口減弱，美國、歐盟、日本進口降幅分別為23.4%、14.1%、5.4%。1-11月，美國進口803.9億美元，歐盟863.8億美元，日本231.4億美元。除中國外，各地自其他主要進口國進口也下降，如美國自越南、孟加拉、印度、印尼進口降逾20%，自墨西哥降10%；歐盟自孟加拉、土耳其、印度、越南降兩位數(shù)；日本自孟加拉、柬埔寨降6%，自越南、緬甸進口保持增長。
從上述數(shù)據(jù)可以看得出，目前美國采購訂單主要向中北美洲傾斜，歐盟向南亞孟加拉和近岸土耳其，日本向越南、孟加拉、緬甸。我國產(chǎn)品在美國、歐盟、日本三大傳統(tǒng)市場份額進一步回落，1-11月分別降至25.5%、29.2%、52.4%，較上年同期縮小1.1、2.3、3.4個百分點。
（二）大量商品價格走勢背離，出口額增長無法彌補價格下跌差額
2023年，紗線、面料、家用紡織品的出口量保持增長，增幅分別為10%、0.8%和7.7%，針梭織服裝的出口量微降0.6%。但四大類商品的出口價格全部下跌，紗線同比下降16.9%，面料價格下降8.6%，家紡價格下降7.5%，針梭織服裝下降7.4%。
價格下降主要原因分別來源五個方面，一是受2022年起供應鏈瓶頸等因素影響，出口價格漲幅較大導致同比基數(shù)抬高；二是高庫存造成進口商對價格敏感度增強，出口商在像紗線等標準品上面向下溢價和傳導能力相對較差；三是因中美利差擴大，人民幣匯率對美元貶值；四是由于單價較低的跨境電商出口比重提高，拉低了整體出口價格；五是業(yè)內(nèi)競爭激烈，企業(yè)利潤逐步壓縮。
2024年，我國紡織服裝外貿(mào)行業(yè)或仍將面臨外需不足、訂單下降的挑戰(zhàn)，但相信隨著我國經(jīng)濟持續(xù)回穩(wěn)向好，行業(yè)能夠立足我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈齊全、供應鏈穩(wěn)定的優(yōu)勢，危中尋機，對內(nèi)通過提質增效，實現(xiàn)高質量發(fā)展。
二、行業(yè)展望
國際紡聯(lián)（ITMF）2024年1月份的全球紡織調查顯示，紡織業(yè)運行環(huán)境有明顯改善，美國通脹緩解、工資增加、消費者情緒轉好以及降息的預期預示著紡織業(yè)運行可能出現(xiàn)拐點。
根據(jù)本次調查，受訪者對紡織業(yè)2024年7月的預期達到2021年末以來的最高水平，主要原因是訂單數(shù)量增加以及消費者需求更加樂觀的預期。除了東亞，其他地區(qū)的紡織訂單都顯露明顯的恢復跡象，尤其是北美洲、中美洲和南美洲。
2023年7月以來，紡織業(yè)的未交貨訂單穩(wěn)定在2個月左右，2024年1月份沒有變化，開機率維持在67%的低水平，說明未來的生產(chǎn)前景仍然謹慎。目前，全球紡織產(chǎn)業(yè)鏈對需求下降的預期有所減輕，認為需求下降是行業(yè)主要問題的比例下降到67%，為2023年5月份以來的最低值。57%的參與者認為紡織業(yè)庫存處于平均水平，南美的庫存水平較高，服裝生產(chǎn)商的庫存最低。
總體來看，調查顯示紡織業(yè)對未來的預期謹慎樂觀，在當前多變的市場環(huán)境下，紡織業(yè)運行具有韌性和適應性。
三、行業(yè)風險及建議
展望2024，我國紡織服裝行業(yè)面臨的外部環(huán)境依舊復雜嚴峻。根據(jù)多家國際機構預測，2024年全球經(jīng)濟增速將有所放緩，單邊主義、保護主義依然是世界經(jīng)濟面臨的嚴峻挑戰(zhàn)。雖然進入2023年四季度以來消費需求有所釋放，但目前出口訂單依然不及預期，出口額的漲幅遠遠不及原料價格的背離趨勢，且面臨著訂單外流、傳統(tǒng)大買家破產(chǎn)等風險，我國紡織行業(yè)出口依然承壓。
中國信保數(shù)據(jù)顯示，2023年紡織服裝行業(yè)整體信用雖然隨著承保金額的基數(shù)下滑而有所下降，但在金融部門動蕩、能源價格上漲、通貨膨脹高位運行等因素影響下，歐美日等傳統(tǒng)市場國別的破產(chǎn)企業(yè)數(shù)量明顯上升。
如買方進入破產(chǎn)程序，出口企業(yè)需要注意哪些關鍵環(huán)節(jié)？各個國家對企業(yè)破產(chǎn)種類的法律規(guī)定不盡相同，但基本破產(chǎn)案件有兩個處理方向，一是企業(yè)通過與債權人達成和解、通過債務重組、企業(yè)重整，使破產(chǎn)企業(yè)得以繼續(xù)存續(xù)；二是企業(yè)無法繼續(xù)存續(xù)，清算組對企業(yè)資產(chǎn)和債務進行清算后，使破產(chǎn)企業(yè)主體資格終止。出口企業(yè)遇到買方破產(chǎn)后，要了解當?shù)仄髽I(yè)破產(chǎn)法對買方的破產(chǎn)種類及相應破產(chǎn)程序的規(guī)定，并及時跟進破產(chǎn)過程中的重要環(huán)節(jié)，以最大限度維護自身利益。